雅居樂集團(03383)公布境外債務重組之重大進展。截至公告日期，公司與協調委員會接近敲定有關商業條款清單及列載重組條款的重組支持協議的談判及文本。此後，公司與協調委員會擬於公告日期起計6周內發布重組支持協議。協調委員會合共持有現有銀團貸款未償還本金總額約61.5%。 重組涉及解決公司本金總額約51.83億美元之金融債務，其包括現有銀團貸款之未償還本金額9.75億美元、優先票據之未償還本金額17.47億美元、永久證券之未償還本金額19億美元、可交換債券之未償還本金額3.08億美元，以及與公司借入或擔保之其他貸款或產生之其他責任有關之其他負債之未償還本金額2.52億美元(統稱範圍內債務)。 重組將涉及解除及清償範圍內債務，以換取根據重組條款將予提供之重組代價，包括合共91.99億公司新普通股及繳足股份(新公司股份)，佔緊隨重組完成時發行新公司股份後公司股本約64.6%，形式為(i)新公司股份或(ii)新可交換債券。 公司正考慮向於重組支持協議推出後28日或重組公司可能通知之較後日期內訂立重組支持協議並支持重組之範圍內債務項下債權人，提供相當於相關債務未償還本金額0.2%之現金同意費用；亦正考慮向於提前同意費用截止日期後但於重組支持協議推出後42日或重組公司可能通知之較後日期內訂立重組支持協議並支持重組之範圍內債務項下債權人，提供相當於相關債務未償還本金額0.1%之現金同意費用。 (ST)
<匯港通訊>