全球綜合物流服務提供商順豐控股(06936)今日起招股，招股詳情如下: 發售股數：1.7億股H股，其中1.5385億股(90.5%)為國際配售；1615萬股(9.5%)為公開認購，另有15%超額配股權 發行價：32.3元至36.3元 集資規模：54.91億元至61.71億元 集資淨額：56.613億元(以中間價34.3元計) 集資用途： - 約45%將用於加強集團的國際及跨境物流能力； - 約35%將用於提升及優化集團在中國的物流網絡及服務； - 約10%將用於研發先進技術及數字化解決方案，升級集團的供應鏈和物流服務及實施ESG相關舉措； - 約10%將用作營運資金及一般企業用途。 基石投資者* 投資金額(百萬美元) (1) Oaktree Capital Management, L.P. 25.0 (2) 信置(00083)旗下惠漢 25.0 (3) WT Asset Management Limited 25.0 (4) 中國太平(02601) 20.0 (5) 小米集團(01810)旗下Green Better 20.0 (6) Infini Global Master Fund 20.0 (7) Wind Sabre Fund SPC 20.0 (7) 摩根士丹利國際 19.8 (8) Ghisallo Fund Master Ltd 15.0 (9) 上海睿郡資產管理有限公司 15.0 總計 204.8(1591.8百萬港元) *基石投資者有6個月禁售期 回撥機制： -超購14倍或以上，但少於47倍，公開發售回撥至14%； -超購47倍或以上，但少於95倍，公開發售回撥至18.5%； -超購95倍或以上，公開發售回撥至36.5%。 每手股數：200股 入場費：7333.22元 公開發售日期：2024年11月19日至2024年11月22日中午12時 定價日期：2024年11月25日 上市日期：2024年11月27日 保薦人：高盛、華泰國際、摩根大通；安排行尚有中金公司、瑞銀集團、農銀國際、中銀國際、招銀國際、星展亞洲融資、廣發証券(香港)、工銀國際 eIPO服務：www.hkeipo.hk、香港結算的FINI系統 (ST)

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