瑞銀昨晚(3月25日)為港鐵公司(00066)(標普AA+/穆迪Aa3評級)成功定價了30億美元三批次美元債券發行,瑞銀是這項發行的聯席全球協調人。 瑞銀全球投資銀行部債券資本市場部執行董事盧嘉雯表示:「此發行是有史以來最大的香港發行人僅S規則美元債券發行,當中的30年期為有史以來最大的亞洲僅S規則30年期美元債券發行。交易獲得全球各地區投資者熱烈追捧,創下多項市場記錄,也為香港及亞洲發行人樹立新的市場標杆。」 盧嘉雯補充道:「今年亞洲債券市場整體情緒正面債券市場流動性充裕,信用利差維持在歷史低位區間。我們看見與往年相比,債券發行量有明顯提升,近期的債券發行交易從認購倍數、發行成本及後市表現等方面來看均表現理想,帶動市場繼續朝正面發展。」 港鐵公司(Aa3/AA+/-)30億美元三批次美元債券發行重點見下: 5年期最終定價為T+40基點,4.375%票息,5億美元規模; 10年期最終定價為T+58基點,4.875%票息,10億美元規模; 30年期最終定價為T+70基點,5.25%票息,15億美元規模。 本次交易在本周一早上向市場公佈,進行了一系列的路演和投資者會議。本周二早上公告簿記建檔後,訂單簿在開簿一小時後就突破了55億美元,在亞洲時間中午超過了110億美元,並在倫敦時間中午最終價格指引(FPG)公佈前達到了超170億美元的峰值,相當於超額認購逾4.6倍。 (BC) #港鐵 #瑞銀 #美元債 (BC)
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