總部設於浙江省的中國生物製藥公司九源基因(02566)今日起招股,招股詳情如下: 發售股數:4539.88萬股H股,其中4085.88萬股(90%)為國際配售;454萬股(10%)為公開認購,另有15%超額配股權 發行價:11.48元至12.56元 集資規模:5.212億元至2.702億元 集資淨額:4.681億元(以中間價12.02元計) 集資用途: - 約40%將分配至集團戰略性重點治療領域的選定在研產品的持續研發; - 約30%將用於集團現有及接近商業化產品的營銷及商業化; - 約10%將用於尋求戰略合作,以豐富集團在目標治療領域的產品組合; - 約10%將用於集團的製造系統,以建設新生產線,並升級及進一步自動化現有生產設施,從而為產品的潛在需求增長及新產品的推出做好準備; - 約10%將用於為集團的營運資金及其他一般企業用途提供資金。 基石投資者* 投資金額 (1) 和達香港 25.00百萬美元(194.46百萬港元) (2) 復星醫藥(02196)旗下復星實業 5.00百萬美元(38.89百萬港元) (3) 香港健友 5.00百萬美元(38.89百萬港元) (4) 阿里健康(00241)旗下阿里健康香港 3.00百萬美元(23.34百萬港元) (5) 九州通醫藥旗下Jointown International 3.00百萬美元(23.34百萬港元) (6) 吳啟元 21.47百萬港元 (7) Delta Capital HK 12.00百萬港元 總計 352.39百萬港元 *基石投資者有6個月禁售期 回撥機制: -超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%; -超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%; -超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。 每手股數:200股 入場費:2537.33元 公開發售日期:2024年11月20日至2024年11月25日中午12時 定價日期:2024年11月26日 上市日期:2024年11月28日 保薦人:華泰國際;安排行尚有中信証券、招銀國際、瑞邦證券、百惠金控 eIPO服務:www.eipo.com.hk、香港結算的FINI系統 該公司表示,公司並不從事基因工程業務。正著手更改公司名稱並承諾於上市後12個月內將其變更為「杭州九源基因生物醫藥股份有限公司」。上市後,將在年報及中期報告中提供有關更改公司名稱的最新情況。 (ST)
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