摩根士丹利發報告指,下調海吉亞醫療(06078)目標價12.6%,從24.6港元降至21.5港元,維持「增持」評級。 大摩在公司2024年業績後對其模型調整。大摩下調對該公司2025,2026和2027年經調整每股盈利預測14.8%、14.2%和13.8%，以反映對醫療服務定價及保險處理的監管壓力持續,這被該公司的融資成本減少及近期回購等因素所抵消。 預計海吉亞2025-2027年收入複合年增長率9%,伴隨有機增長溫和、擴張速度放緩。預計經調整純利2025年為7.95億元人民幣,2026年為9.21億元人民幣,2027年超過10億元人民幣。(JJ)
<匯港通訊>