家具家居類產品線上零售商傲基股份(02519)今日起招股,招股詳情如下: 發售股數:2089.47萬股H股,其中2690.52萬股(90%)為國際配售;298.95萬股(10%)為公開認購,另有15%超額配股權 發行價:14.56元至15.6元 集資規模:3.042億至4.664億元 集資淨額:3.726億元(以中間價15.08元計算) 集資用途: - 約70%預期將用於集團的業務擴張; - 約15%預期將用於加強集團的數字化; - 約10%預期將用於產業鏈的潛在投資或併購機會; - 約5%預期將用作營運資金及一般企業用途。 基石投資者* 投資總額(百萬元計) (1) 華成雲商科技 7.00美元 (2) 樂艙物流(02490) 25.00港元 (3) 黃嘉慧 30.00港元 總計(概約) 109.41港元 *基石投資者有6個月禁售承諾 回撥機制: -超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%; -超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%; -超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。 每手股數:300股 入場費:4727.20元 公開發售日期:2024年10月31日至2024年11月5日中午12時 定價日期:2024年11月6日 上市日期:2024年11月8日 保薦人:華泰國際;安排行尚有中信里昂證券、星展亞洲融資、利弗莫爾證券 eIPO服務:www.hkeipo.hk、香港結算的FINI系統 (ST)
<匯港通訊>