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2024-10-30 10:09:16
凱基:匯豐控股(00005)目標價80元止蝕價66元

港股推介:匯豐控股(00005)

2024年第三季收入增⾄170億美元,較2023年第三季增加8億美元,增幅為5%,勝預期。淨利息收益為76億美元,較2023年第三季減少16億美元。淨利息收益率為1.46%,較2023年第三季下跌24個基點,主要原因是加息導致負債利息⽀出增加。與2024年第⼆季比較,淨利息收益率下跌16個基點,反映負債利息⽀出增加,以及提早贖回既有證券的影響。 除稅前利潤較2023年第三季增加8億美元⾄85億美元,勝預期,主要來⾃財富管理及個⼈銀⾏業務,以及環球銀⾏及資本市場業務旗下外匯、股票及環球債務市場業務的收入增⻑。董事會已通過派發第三次股息每股0.1美元。現擬展開最多達30億美元的股份回購,預計於四個⽉內 (即發表2024年全年業績公布前)完成。 有關改⾰的更多細節將於下次業績發布時公佈,預計將為2025年2⽉19⽇。 匯控於2024年7⽉31⽇中期業績中列出的指引維持不變。2025年平均有形股本回報率約為15% (與今年一樣),預示就算美國將於9月重啟減息周期,管理層對整體營運及業績有一定信心。目標價為80元,止蝕價為66元。

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