Nvidia剛向SpaceX投入200億美元。下一間公司會是誰？
Nvidia（NVDA）憑藉AI芯片建立聲譽，其在該領域的主導地位令其成為全球最有價值公司，市值達5.5萬億美元。
不過，在此過程中，Nvidia亦確立自己作為AI公司主要投資者的地位，某程度上更成為「造王者」。
其最近的13-F申報文件顯示，截至第二季末，公司持有8隻股票，總市值為634億美元。按市值排列如下：
該投資組合令Nvidia可涉足廣泛的AI公司。
Nvidia所持有的8隻股票
Nvidia在Intel股價接近底部時買入。Intel在某些方面是Nvidia的競爭對手，但Nvidia投資Intel，是雙方合作開發數據中心及個人電腦產品的一部分。Intel亦是美國最大的晶圓代工廠，而此舉正值美國半導體製造成為國家優先事項。
SpaceX已成為Nvidia緊密合作夥伴。SpaceX CEO馬斯克表示，公司將專門採用Nvidia架構建設，並稱新的Vera Rubin平台為目前可用的最佳AI系統。作為回應，Nvidia透過持有一項現時價值接近200億美元的股份，鞏固雙方關係。
SpaceX目標是迅速提升其AI運算能力，並計劃在2027年底前達到10GW，這亦應有利Nvidia。
CoreWeave及Nebius均為領先neocloud股份，亦均是Nvidia的緊密合作夥伴，因兩家公司本質上買入Nvidia芯片，並以此出租AI運算能力。
Coherent是領先光學、光子學及激光公司，透過提供有助管理AI運算所產生電力及熱能的光學連接，在AI基建中發揮作用。Coherent亦是Nvidia的重要供應商，而該項投資有助穩固雙方關係。
Nvidia向Nokia投資10億美元，以領導由5G轉向6G，並加速AI無線接取網絡（AI-RAN）技術。AI-RAN把AI直接整合至流動網絡基站。這項合作將有助建立AI原生無線時代。
Synopsys是一家電子設計自動化（EDA）軟件公司，在芯片投產前對其進行測試。Nvidia對Synopsys的20億美元投資及相關合作，將加快Nvidia芯片設計及工程模擬。
最後，Nvidia持有Generate Biomedicines一小部分股權，以涉足新興的生成式生物學領域，當中包括AI驅動的藥物研發，以及從零開始設計蛋白質及藥物。
名單中欠缺甚麼
Nvidia已精明地建立涵蓋多個合作夥伴的投資組合，包括晶圓代工、Neocloud、光學、電訊及EDA，以及一家獨特的公司SpaceX。
然而，能源供應是AI公司的關鍵憂慮，並正成為最大的潛在瓶頸之一。
Nvidia CEO Jensen Huang最近表示，AI需要「比我們目前擁有的多1,000倍電力」。
一家以替代燃料滿足這種需求的高速增長公司是Bloom Energy（BE）。Bloom Energy是一家氫燃料電池公司，最近單季收入突破10億美元。Bloom亦剛與全球最大地產開發商之一Brookfield Asset Management簽署250億美元AI基建供電合作夥伴協議。
Nvidia會投資Bloom Energy嗎？
Bloom最近一季收入急升166%，股份過去兩年升近2,000%，顯示它已成為AI熱潮其中一大贏家。
公司技術現時獲每家美國主要hyperscaler及逾12家neocloud、AI實驗室和數據中心營運商採用，顯示其已獲廣泛採納。
Nvidia並非Bloom的直接合作夥伴，因這家芯片商並不營運數據中心，但若Jensen Huang對AI未來增長及其擴大的能源需求具信心，Bloom作為投資對象是合理的。
預測未來收購或投資相當困難，但Nvidia與某類AI能源公司合作是合理之舉。Bloom Energy看來是不錯的選擇。
作者：Jeremy Bowman, The Fool
原文刊登於 HKMoneyClub
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