美伊兩國代表在伊斯蘭堡的談判失敗，周一亞股的反應不大，A股沒跌，周一晚，截至下筆時凌晨一點左右，美股是漲的，布油和紐油期貨價格也脫離了壞消息釋出後前期的高位。較特別的是，紐銅的期貨價格重新升至每磅6美元之上。
對翻來覆去的東西產生鈍感，是人之常情，重要的是，市場在猜想，基於諸種政治利益的考量，特朗普政府大概率不想拖太久——但若某人或某些人真被某種勢力所挾駕，不得不繼續打，倒另算——而這一點，也是伊朗方保持較強硬態度的底氣之一。巴基斯坦的主要官員，也透露將很快啟動下一輪的談判。
特朗普兩任至今待“Office”共五年，無盡的折騰，不能說對美國無建樹，但至少，盟友的“離心”是越來越壯了，多個西方國家的“領袖”在言語上敢於直剛的已經一大把，跟去年初特朗普大搞關稅戰時已不可同日而語。反之，“表面”總是好像“沒幹什麼”的東方大國，似乎是潛在的最大受益方。世界，“一霸”已不得多國之心，正朝?多極化的方向走。
近日，個人因為銳意想搞點小說和漫畫創作，跟如豆包和織夢等AI軟件多了接觸。尤其是語言大模型，確實是太厲害了。像視頻這種創作，老實說，從嚴肅的藝術追求的角度看的話，AI還有很大的進步空間，但語言大模型在語言選擇和表述、提供知識、搜索等層面，已經強到掉渣，也難怪有業內行家說，數年之後，人類在AGI面前，智能將被極大極大的超越，到時，AI是人，人類倒成了猿猴了……
也所以難怪，以過去一個多月而言，港股中表現一枝獨秀的，就是這些AI大模型股和提供基礎數據設施的，如智譜、MiniMax、迅策等，據聞有中科院背景的中科聞歌已在遞表。直白說，自問，完全缺乏相關的認知，完全缺乏獨立能力去研判其競爭力和後續的長期發展和演變，就算問詢AI，給出的答案，也不見得能釋出明確的指引。但同時，也許，也是近日連曾因“龍蝦”的應用而在股價方面有點回升苗頭的騰訊，股價的表現也不行。
AI的發展太快太強悍了，時代的前進巨輪可能真進入了某個拐角，其對社會的影響和衝擊比上世紀末的互聯網來得更快更勁、更深遠：AI的開發和應用的旗幟將持續被高舉於雲端，許多行業的生態和就業面貌，必須面對急風驟雨的洗禮……
一如大摩最近的一份報告所言，高壁壘、高定價權、能持續提價的相關企業較得資本市場青睞，譬如目前港股中的智譜。最難判斷的是，即便初中期順風順水，難保到某個階段又被忽然崛起的同行秒殺……
所以對相關標的的投資（實際是“投注”），必然是高回報、高風險、高波動率。
相對而言，提供基礎設施和服務的，相對容易把握一些，也所以能滿足算力、存儲、電力等需求的，都屬於所謂“鏟子股”，股價近日的反彈勢頭也比許多偏“老登”的好。另外沾邊無人駕駛、新能源車、具身智能的企業，走勢也不錯。本倉內的如濰柴動力、敏實集團、津上機床中國等，也算是這類受益股，同時，估值能一眼看出個門道，不過份。
另，傳聞內地下月始將禁止硫酸出口，對採用火法冶煉工藝並硫酸能自產的紫金應沒影響，倒不知洛鉬會否因而增加成本。而這，中短期也會對銅價構成支撐。
