致力於開發腫瘤創新藥的生物醫藥公司華昊中天醫藥(02563)今日起招股，招股詳情如下: 發售股數：1458.8萬股H股，其中1312.92萬股(90%)為國際配售；145.88萬股(10%)為公開認購 發行價：16元至22元 集資規模：2.334億至3.209億元 集資淨額：2.34億元(以中間價19元計算) 集資用途： - 約44.9%將用於資助核心產品的進行中及計劃進行的臨床試驗； - 約38.9%將用於資助核心產品以外的進行中及計劃進行的臨床試驗及產品臨床前研究以及核心產品研究者發起的試驗； - 約3.0%將用於加強我們的國內商業化能力及建立集團的全球營銷網絡； - 約3.2%將用於擴大產能；及 - 約10%將用作營運資金及一般公司用途。 基石投資者* 投資額 (1) Novotech SG 300萬美元(2331.72萬港元) (2) 百洋健康 200萬美元(1554.48萬港元) (3) SilkyWater Absolute Return 800萬美元(6217.92萬港元) (4) 富策 1000萬美元(7772.4萬港元) 總計 2300萬美元(1.788億港元) *基石投資者有6個月禁售承諾 回撥機制： -超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%； -超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%； -超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。 每手股數：200股 入場費：4444.38元 公開發售日期：2024年10月23日至2024年10月28日中午12時 定價日期：2024年10月29日 上市日期：2024年10月31日 保薦人：建銀國際、中信建投國際；安排行尚有工銀國際、民銀資本、浦銀國際、中國銀河國際、申宏源香港、中泰國際、東方證券、復星證券、國元國際、山證國際、第一上海、百惠金控、海盈證券、鉅誠證券、富途證券 eIPO服務：www.eipo.com.hk、香港結算的FINI系統 (ST)

<匯港通訊>