中國包裝飲用水及即飲軟飲企業華潤飲料(02460)今日起招股，招股詳情如下: 發售股數：3.478262億股，其中3.095652億股(89%)為國際配售；3826.1萬股(11%)為公開認購，另有15%超額配股權 發行價：13.5元至14.5元 集資規模：46.957億至50.435億元 集資淨額：47.264億元(以中間價14元計算) 集資用途： - 約30%用於戰略性擴張和優化產能，以提高整體供應鏈效率； - 約23%用於加速銷售渠道擴張及提升渠道效率； - 約23%用於進行銷售和營銷活動，增強品牌活力，強化品牌形象，提升銷售表現； - 約3%用於增強集團的產品研發能力，以持續拓展新的產品品類和SKU； - 約3%用於數字化升級，包括提升集團在銷售、運營、生產和物流等領域的數字化能力，從而提高集團的運營效率； - 約8%用於進行潛在投資及併購機會；及 - 約10%作為營運資金及作一般公司用途。 基石投資者* 投資金額 (1) UBS Asset Management (Singapore) Ltd. （UBS AM Singapore） 110 (2) 香港中旅（集團） 70 (3) Wildlife Willow Limited 30 (4) 中郵人壽保險 30 (5) Oaktree Capital Management, L.P. 30 (6) PT Indadi Juver 10 (7) Athos Capital Limited 10 (8) Ghisallo Master Fund LP 10 (9) Pamalican Fund Ltd. 10 總計 310百萬美元(2406.9百萬港元) * 各基石投資者有6個月禁售承諾 回撥機制： -超購14倍或以上，但少於45倍，公開發售回撥至18%； -超購45倍或以上，但少於90倍，公開發售回撥至23%； -超購90倍或以上，公開發售回撥至40%。 每手股數：200股 入場費：2929.24元 公開發售日期：2024年10月15日至2024年10月18日中午12時 定價日期：2024年10月21日 上市日期：2024年10月23日 保薦人：瑞銀集團、中銀國際、中信証券、美銀證券；安排行尚有中金公司、招銀國際、匯豐、華泰國際、農銀國際、建銀國際 eIPO服務：www.hkeipo.hk、香港結算的FINI系統 (ST)

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