周一，Sandisk（SNDK）股價表現相當不錯，主要受惠於一份針對其長年存儲同業的樂觀分析報告；在這次「同情式上漲」中，Sandisk股價升逾3%，同期標普500指數僅微升0.4%。
儲存板塊全面受惠
帶動這輪升勢的是同業Seagate：投行Morgan Stanley當日發表報告，大幅將Seagate目標價上調24%至每股582美元，並點名把Seagate列為其IT硬件板塊「首選」。
雖然Seagate與Sandisk業務並非完全相同——前者主攻傳統硬碟（HDD），後者則專注快閃記憶體——但兩者同屬廣義存儲行業的重要玩家，因此一方受惠的行業利好，往往會在另一方身上引發正面外溢效應。
據報道，Woodring之所以對Seagate轉趨樂觀，核心理由在於對存儲需求尤其HDD方案的樂觀展望，並預期行業供不應求情況可能持續至2028年；這樣的論點對Sandisk同樣成立。
AI時代對儲存需求「食之不盡」
儲存需求旺盛的原因並不難理解：與以往技術相比，AI對多種資源的需求極為龐大，其中之一便是存放其所依賴及產出的海量數據；
Seagate及Sandisk作為備受信賴的儲存方案供應商，自然能直接受惠；因此認為兩家公司未來業績有望持續向好並不誇張；在我看來，Woodring及周一追捧兩股的樂觀投資者，其判斷都有相當合理基礎。
作者：Eric Volkman, The Fool
原文刊登於 HKMoneyClub
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