中國智能駕駛及智能座艙解決方案供應商佑駕創新(02431)今日起招股,招股詳情如下: 發售股數:3919萬股H股,其中3527.1萬股(90%)為國際配售;391.9萬股(10%)為公開認購,另有15%超額配股權 發行價:17元至20.2元 集資規模:6.662億元至7.916億元 集資淨額:6.659億元(以中間價18.6元計算) 集資用途: - 約40%將用於提升研發能力及招聘及留任相關研發人才; - 約30%將用於提升生產效率及解決方案競爭力; - 約20%將用於加強銷售和營銷能力;及 - 約10%將用作營運資金和一般企業用途。 基石投資者* 投資額(百萬元) (1) 康成亨國際投資 528.6 (2) Horizon Together Holding Ltd. 11.6 總計 540.2 *基石投資者有6個月禁售期 回撥機制: -超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%; -超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%; -超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。 每手股數:200股 入場費:4080.75元 公開發售日期:2024年12月17日至2024年12月20日中午12時 定價日期:2024年12月23日 上市日期:2024年12月27日 保薦人:中信證券、中金公司;安排行尚有軟庫中華、國證國際、長橋證券、申萬宏源香港、中銀國際、浦銀國際、農銀國際、民銀資本、TradeGo Markets、輝立証券、富途證券、老虎證券、復星國際證券、百惠金控 eIPO服務:www.hkeipo.hk、香港結算的FINI系統 (ST)
<匯港通訊>