<匯港通訊> 輝達(Nvidia)(NVDA.US)行政總裁黃仁勳(Jensen Huang)婚外情風波持續，電影《沽注一擲》主角原型、傳奇對沖基金經理布瑞(Michael Burry)撰文指出，對輝達股價極速走低感到震驚，但預期市場很快視之為「極佳短線交易機會」(a heck of a trade fairly soon)，惟他強調無意長線持有該集團。 布瑞在Substack於發文指出，「教父倒台了，是保護傘失去身穿黑皮衣的打手！」他說，婚外情本身不太可能對輝達業務基本面造成重大衝擊，真正擔心的是來自其他層面風險，是次醜聞可能重新引發外界對輝達向中國銷售先進GPU的審查，也可能讓美國司法部正在進行的反壟斷調查再度受到關注。直言輝達投資眾多AI企業並提出苛刻要求，屬「近乎黑手黨式的行為」(mafia-like behavior)，早就具備反壟斷起訴條件，若執法機構「不再視而不見，開始認真調查」，將有很多值得追查的事。 布瑞又指出，對輝達能否在未來5年繼續保持技術主導地位存在憂慮，醜聞增加了競爭優勢加速流失的風險。「目前對於買入並長期持有輝達並不心動。」 布瑞最新撰文寫道，對於財務總監(CFO)克雷斯(Colette Kress)可能會接任臨時CEO，這顯然是因為該公司內部沒有其他具備全球營運視野的直屬主管人選。「不管是克雷斯還是其他替任人選，都無法無縫接軌地取代這位教父」。「教父就是那個打手。輝達現在兩者皆失」。 另外，在其他持倉方面，布瑞透露，兩大重倉股為拉美電商MercadoLibre及澳洲家具商Temple & Webster，各佔組合逾10%比重；近期增持了Adobe及京東集團(09618)，買入Sprouts Farmers Market長天期認購期權。 (WL)
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