渣打集團(02888)宣布，公司擬於2025年1月16日發行總值10億美元之固定利率重設永久後償或有可轉換證券，發行證券所得款項的淨額於扣除佣金後，預期為9.91億美元，擬用於集團的一般業務目的，並進一步強化集團的監管資本基礎。 假設證券按其最初轉換價12.33美元被悉數轉換，證券將被轉換為約8110.3萬股普通股，佔2025年1月7日當天公司之已發行普通股股本約3.347%，以及發行此等普通股後公司經擴大已發行普通股股本約3.238%。 由2025年1月16日至2032年7月16日止，證券將根據固定利率年息7.625%計息。重設日期為2032年7月16日(首個重設日期)及首個重設日期後第5年或5的整數倍數之年度的每個日期。 公司將申請證券納入倫敦證券交易所之國際證券市場進行買賣。公司亦將向香港聯交所申請批准任何轉換證券後發行的普通股上市及買賣。 (ST)
<匯港通訊>