中國高端美妝集團毛戈平(01318)今日起招股，招股詳情如下: 發售股數：7058.82萬股H股，其中6352.93萬股(90%)為國際配售；705.89萬股(10%)為公開認購，另有15%超額配股權 發行價：26.3元至29.8元 集資規模：18.565億至21.035億元 集資淨額：18.445億元(以中間價28.05元計算) 集資用途： - 約25%預期將用於擴大集團的銷售網絡； - 約20%預期將用於品牌建設活動； - 約15%預期將用於海外擴張及收購； - 約10%預期將用於加強集團的生產及供應鏈能力； - 約9%預期將用於增強集團的產品設計及開發能力； - 約6%預期將用於集團的化妝藝術培訓機構； - 約5%預期將用於集團的運營及信息基礎設施數字化；及 - 約10%預期將用作營運資金及一般公司用途。 基石投資者* 投資金額(百萬美元) (1) CPE Investment XV Limited 35.00 (2) 正心谷資本(LVC) 20.00 (3) Seraphim Advantage Inc. 15.00 (4) 常春藤資產管理(香港) 10.00 (5) Brilliant Partners Fund LP及China Core Fund 10.00 (6) Mega Prime Development Limited 10.00 總計 100.00 *基石投資者有6個月禁售期 回撥機制： -超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%； -超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%； -超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。 每手股數：100股 入場費：3010.05元 公開發售日期：2024年12月2日至2024年12月5日中午12時 定價日期：2024年12月6日 上市日期：2024年12月10日 保薦人：中金公司；安排行尚有中國銀河國際、華泰國際、國泰君安國際、建銀國際、農銀國際、民銀資本、老虎證券、富途證券、利弗莫爾證券 eIPO服務：www.eipo.com.hk、香港結算的FINI系統 (ST)

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