專注於亞太地區的貨櫃航運公司德翔海運(02510)今日起招股,招股詳情如下: 發售股數:2.5094億股,其中2.25846億股(90%)為國際配售;2509.4萬股(10%)為公開認購,另有15%超額配股權 發行價:3.5元至4.5元 集資規模:8.783億至11.292億元 集資淨額:8.96億元(以中間價4元計算) 集資用途: - 約75%將用於集團於2024年4月訂購的兩艘7000 TEU新船舶及我們訂立的船舶租賃合約; - 約15%將用於租用貨櫃; - 約10%將用作營運資金及其他一般公司用途。 基石投資者* 投資額(百萬美元) (1) 長和(00001)旗下Indigo Rainbow 15.00 (2) 洪綺勵 13.00 (3) 環世物流 12.87 (4) Metro Shine 9.00 (5) 王意分 8.00 (6) Crane Movement 6.00 總計 63.87(496.32百萬港元) *基石投資者有6個月禁售承諾 回撥機制: -超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%; -超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%; -超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。 每手股數:1000股 入場費:4545.38元 公開發售日期:2024年10月24日至2024年10月29日中午12時 定價日期:2024年10月30日 上市日期:2024年11月1日 保薦人:摩根大通、招商證券國際;安排行尚有富途證券、元大證券(香港)、利弗莫爾證券 eIPO服務:www.eipo.com.hk、香港結算的FINI系統 (ST)
<匯港通訊>