中國銀行(03988)協助海南省人民政府連續第三年成功在香港發行離岸人民幣債券。此次募集資金主要投向醫療、教育等民生保障項目及海洋保護、水污染治理等重點領域，並支援文昌國際航天城等重點項目建設，將有利於進一步落實可持續發展戰略，加快建設國家生態文明試驗區，助力海南打造新質生產力重要實踐地。 中行在此次發行中擔任牽頭全球協調人、聯席主承銷商兼聯席賬簿管理人、結算交割行以及獨家綠色和可持續金融顧問，並協助為有關債券取得香港品質保證局的綠色和可持續金融認證。 此次債券發行規模不超過30億元人民幣(下同)，包括3年期10億元可持續發展債券、5年期10億元和10年期10億元藍色債券，定價利率分別為2.07%、2.15%和2.45%。海南省連續三年發行藍色債券和可持續發展債券，其中，10年期債券為中國地方政府首次發行長年期藍色債券。 此次債券簿記定價峰值訂單規模達360億元，訂單倍數高達12倍，吸引了各類型投資者的廣泛關注和踴躍參與，並將在港交所(00388)掛牌上市。此次債券將首次使用海南自貿港多功能自由貿易賬戶(「EF賬戶」)進行債券資金交收，實現 EF 賬戶在多元化跨境資金自由便利場景下的有效應用，為進一步深化改革開放累積資本項目開放試點經驗。 中銀香港(02388)副總裁王化斌表示：「海南省人民政府再次來港發行離岸人民幣債券，為香港金融市場注入新的活力，進一步提升瓊港跨境合作水平。海南省連續三年在港發債，實現瓊港兩地優勢疊加，發揮香港國際金融中心的作用；同時依託海南省全面深化改革和試驗最高水平開放政策的獨特優勢，帶動內地更多優質發行人開拓香港融資渠道，支持香港離岸人民幣中心發展。」 中銀香港在此次發債中，全程牽頭項目的研究、執行、路演、銷售、發行定價及結算交割，同時協助取得相關行業認證。中銀香港將繼續致力於推動香港成為區內領先的可持續金融樞紐，與各方攜手共建更加綠色和可持續的未來。 （BC) #中行 #中銀香港 #海南省政府發債

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