國泰君安(02611)與海通證券(06837)聯合宣布吸收合併方式，擬議合併中，國泰君安証券和海通證券的 A 股、H 股擬採用同一換股比例進行換股。 國泰君安 A 股及海通證券 A 股的換股價分別為每股13.83元人民幣及每股8.57元人民幣，由此得出換股比例為0.62：1；即每1股海通證券 A 股，可以換取0.62股國泰君安將發行的國泰君安 A 股；及每1股海通證券 H 股，可以換取0.62股國泰君安將發行的國泰君安 H 股。 國泰君安 H 股的換股價為每股7.73港元，按換股比例乘以國泰君安 H 股的換股價而得出海通證券 H 股的換股價為每股4.79港元。 國泰君安同時建議，按每股配售 A 股15.97元人民幣的發行價，發行 A 股，募集資金總額最高為100億元人民幣。 國泰君安及海通證券的 A 股及 H 股，將於明日復牌。(WH)

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